I SERVIZI DI MEDIOLANUM WEALTH SOLUTIONS
Visione e controllo dell’andamento del patrimonio
Visione e controllo dell’andamento del patrimonio
Il Check Up del patrimonio complessivo è la prima fondamentale fase di Mediolanum Wealth Solutions: un momento di valutazione e di confronto con i nostri Wealth Advisor e Private Banker fondamentale per definire gli obiettivi, impostare le scelte di investimento e le azioni di pianificazione da intraprendere.
Grazie a un Report trimestrale chiaro ed esaustivo per verificare l’andamento del patrimonio finanziario presso Banca Mediolanum rispetto alle esigenze e agli obiettivi condivisi durante la fase di Check Up. Il Report è fondato sulla Strategia di investimento delle 5D di Banca Mediolanum, basata sul principio della diversificazione finanziaria, che guida i clienti nella composizione del portafoglio suggerendo loro come contenere i rischi di concentrazione degli investimenti.
Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation
Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation
Possiamo offrire una gamma completa di soluzioni di investimento del Gruppo Mediolanum e dei principali asset manager mondiali diversificate sia in termini di strategie di gestione che di classi di attivo. Con Mediolanum Wealth Solutions i nostri clienti possono accedere alle competenze e agli strumenti degli specialisti del Team di Asset Management per formulare proposte di portafoglio in base al profilo di investimento, all’orizzonte temporale e agli obiettivi condivisi.
Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario
Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario
Mettiamo a disposizione della clientela strumenti in grado di fornire un’analisi chiara e puntuale di tutto il patrimonio immobiliare e delle sue potenzialità economiche. Reporting e supporti evoluti per valutare la consistenza della componente immobiliare sul patrimonio complessivo con informazioni puntuali su intestazioni, tipo di proprietà, dati catastali e stime del valore di mercato. Mediolanum Wealth Solutions mette inoltre a disposizione strumenti di analisi della composizione delle partecipazioni detenute in società di capitali per valutarne i punti di forza, eventuali criticità e poter agire con consapevolezza.
Un approccio intergenerazionale
Un approccio intergenerazionale
Pianificare il trasferimento del proprio patrimonio è una fase molto delicata soprattutto in presenza di patrimoni complessi. I servizi di Mediolanum Wealth Solutions prevedono strumenti per una rappresentazione chiara e precisa della ripartizione del patrimonio fra gli eredi in caso di successione con la possibilità di simulare diverse scelte e scenari valutando gli effetti patrimoniali e l'aspetto dell'ottimizzazione fiscale. Strumenti e supporti specialistici per aiutare i nostri clienti a compiere scelte ponderate.
